Clients
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Un client est une société qui possède une ou plusieurs instances. Le lien se fait par l’e-mail : l’e-mail de la fiche client est celui que porte l’instance.
Créer ou modifier un client
Section intitulée « Créer ou modifier un client »Champs : Société et Email (obligatoires ; l’e-mail est l’identifiant), Contact, Téléphone, Ville, Pays, Notes. Si l’e-mail existe déjà, la fiche est mise à jour.
Rattacher une instance
Section intitulée « Rattacher une instance »La liste des clients montre, pour chacun, ses instances (pastilles colorées selon l’échéance du contrat). Choisissez une instance dans Affecter un tenant puis Affecter : les coordonnées du client sont recopiées sur l’instance. Le contrat de l’instance est conservé.
Lien d’invitation
Section intitulée « Lien d’invitation »🔗 Lien d’invitation produit un lien personnel, valable 7 jours, à envoyer vous-même au client. Le portail n’envoie pas d’e-mail.